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化中，通体冒出一节节硬壳般的鳞片，肉躯快速蜕变成另外一种全新型态的诡谲生物。

“嘻……嘶嘶……嘶……”渐渐的，美月的身体竟然慢慢的巨大化，身上残余的衣物开始碎裂，外观的面貌蜕变的越来越象头狰狞的怪物，手臂如同螳螂般的弯成三节，身上肌肉全被硬甲的虫壳覆盖，除了头上那张熟悉年轻的美丽脸孔外，躯体四肢已经完全变成不折不扣的可怕妖怪了。

只见一身绝美曼妙的少女躯壳，依附着一头完全邪恶的无体灵魔，再融合上振翅飞翔的凶猛巨虫之后，变化出来的，却是一种令人说不出的恐怖生物……

美月口中仍继续喃喃吟唱着咒语，三条像蝉蛹外皮般的丑陋淫物就滑出了她的下体，有如手臂般粗大的硬物，就这样在百合子的面前露出那惊世骇人的凶猛模样。

“来……虫奴……我的虫后……嘶嘶……结合之后……你就是我的人了……嘶嘶……”美月最后连仅存的人类脸孔中，都挤出了眼珠，便成一头阴森恐怖的异形生物，但更古怪的是，百合子鼓涨的肚子里似乎也受到了感应，不停翘高屁股向在等待着什么侵入进去一样。

“唔……嗯……唔唔！恶呕……啊！”三条肥大的蝉茎接着就这样直直的捅进到百合子黏腻不堪的湿穴中，身体像再次瞬间被点燃欲火一样，狂乱的刺激立刻又将百合子给带向了另外一个前所未有的绝顶高潮！

“嘻……嘶嘶……嘻……这才是最适合你的淫物……我的虫后……为了……我们后代……尽情的对我发……泄吧……哈哈哈……桀桀……嘶……”完全蜕变成怪物的美月撑在百合子背后，就在幸男的面前兹意的摧残着他的母亲。

“唔……妈……妈妈……”幸男突然间梦魇般的呻吟到，似乎被阵阵的骚动与飞溅在脸上的乳水给浇醒，四肢痛苦的衰败还没有结束。

“啊啊……没事的……妈……妈……在这……啊啊……啊哈！”两神翻白的百合子颤抖的嘴角亲吻着自己的儿子，浑身燃烧的剧烈情欲，却任由身后的那头怪物将她带往更加堕落的淫兽境界。

“嘻……嘻……在你……儿子上面……尽情的发泄吧……好好记住最后这份淫荡的模样吧……嘶……嘶嘶……说不定这将会是你……以后十分难忘的美好回忆呢……嘶……”美月弯曲的颈子跟百合子嘴对嘴的深情拥吻着，双腮红润的百合子对着儿子身体发出愉悦的娇叫声，不能停止的，却是下体激荡中的高潮刺激。

“啊……呼呼……啊啊啊啊哈……”百合子像头沉沦极乐的